Ausbildung - Wissen - Erfahrung
Seit 1997 bin ich mit grosser Freude als Finanzplanerin tätig.
Nach dem Besuch der Fachhochschule in Luzern ist die Weiterbildung
und das Studium von Fachliteratur ein sehr wichtiger Bestandteil
meines faszinierenden Berufes.
- Seit 1999 verfüge ich über die Lizenz „Finanzberatung“ der Eidgenössischen Bankenkommission.
- Seit 2006 bin ich im Register des BPV (Bundesamt für Privatversicherungen), als Versicherungsvermittlerin, Nr. 19765, eingetragen.
- Seit 2012 verfüge ich über die Vertriebsträgerlizenz (früher FINMA / heute FIDLEG).
- Von 2010 bis 2015 Präsidentin Business Professional Woman Zug (BPW Zug), www.bpw-zug.ch
- Von 2014 bis 2018 Mitglied der Rechnungsprüfungskommission des Bezirk Küssnacht, davon 2 Jahre Co-Präsidentin
- Seit 2016 Leiterin Ressort Finanzen Schweizerischer Finanzberaterverband (SFBV), www.sfbv.ch
- Seit 2016 Mitglied der Geschäftsleitung FDP Kanton Schwyz (Ressort Finanzen), www.fdp-sz.ch
Von meinen verschiedenen Weiterbildungen in den Bereichen Altersvorsorge,
Einkommenssicherung, Kapitalanlagen der Stufe I, II und III, Ehe- und Erbrecht,
Sach- und Vermögenssicherung, Immobilienfinanzierung, Steuerrecht,
Budgetplanung, gemanagte Fonds, Gesundheitsvorsorge und KMU, und dem
Engagement als Fachreferentin im Bereich Finanzberatung und Finanzplanung
profitieren Sie als Kunde – nur so kann ich Sie nach neuestem Stand beraten.
Für Privatpersonen sind die komplexen Zusammenhänge in Versicherungs-
oder Anlageverträgen oft nicht nachvollziehbar, oder die Auseinandersetzung
damit ist zu zeitaufwendig. Transparenz, Vertrauen, Professionalität,
Verlässlichkeit und Betreuung sind bei mir nicht nur Worthülsen.
Bei mir sind Sie definitiv in allen Finanzfragen perfekt aufgehoben.
Sie erhalten die besten Lösungen aus einer Hand!
Kostenloses Erstgespräch!
Wir bestimmen gemeinsam, welche Themen für Sie wichtig sind.
Die ersten Lösungswege werden skizziert, der Aufwand
abgeschätzt und die weitere Zusammenarbeit bestimmt.
Ich bin nur ein Telefon oder eine E-Mail entfernt.
Pia Christen